ⓒ데일리포스트=이미지 제공 / DB 편집
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[데일리포스트=송협 선임기자] “이번 기업공개를 통해 급성장이 예상되는 2차 전지 시장 수요에 선제적을 대응하고 세계 최고 수준의 품질과 경쟁력을 갖춘 배터리 연구개발을 지속해 명실상부 세계 최고 2차전지 제조기업이 되겠습니다.” (LG에너지솔루션 CEO 권영수 부회장)

글로벌 2차 전지 패권을 차지하기 위한 배터리 기업들의 경쟁이 치열한 가운데 LG에너지솔루션이 내년 1월 코스피 상장을 목표로 본격적인 공모절차에 나섰다.

LG에너지솔루션은 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 1월 상장 목표와 함께 본격적인 공모 절차에 돌입한다. 코스피 상장을 통해 국내 오창은 물론 북미와 유럽, 중국 등 글로벌 시장을 대상으로 생산능력을 확대하고 팽창하고 있는 2차 전지 시장 수요에 적극적인 대응에 나서겠다는 계획이다.

LG에너지솔루션이 밝힌 총 공모주식수는 4250만주이며 이를 위해 신주 3400만주를 발행하고 LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 지분 2억주(100%) 가운데 4.25% 규모인 850만주를 구주매출로 내놓게 된다. 총 공모주식수는 공모 후 LG에너지솔루션의 전체발행주식수(상장예정주식수 2억 3400만주)의 18.16%에 해당한다.

LG에너지솔루션 예상 공모 일정 / LG에너지솔루션 제공
LG에너지솔루션 예상 공모 일정 / LG에너지솔루션 제공

LG에너지솔루션의 주당 희망공모가액 범위는 25만 7000원부터 30만원 선이며 이에 따른 예상 시가총액은 60조 1380억 원에서 70조 2000억 원이다. 이번 공모가 성공적으로 마무리되면 LG에너지솔루션과 LG화학은 최대 12조 7500억 원(LG에너지 10조 2000억 원, LG화학 2조 5500억 원)규모의 투자재원을 확보할 수 있다.

LG에너지솔루션은 이번 IPO를 통해 확보한 공모 자금을 국내 오창 공장 생산능력 확대를 위한 시설자금과 북미, 유럽, 중국 등 해외 생산기지 생산능력 확대를 위한 타법인 증권 취득자금, 리튬이온전지와 차세대전지 등 연구개발 및 제품 품질 향상, 공정 개선을 위한 운영자금 목적으로 사용할 계획이다.

한편 LG에지솔루션은 국내에서 내년 1월 11일~12일 양일간 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 진행해 공모가를 확정하고 1월 18일~19일 청약을 거쳐 1월 말 중 코스피에 신규 상장할 예정이다.

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